【行业评述】痛并坚持着 钢铁业 迈向去产能关键时间窗口

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钢铁工 业是国民经济的基础产业,是技术、资金、资源、能源、劳动力密集产业,但同时 是产能过剩最严重、影响最大的行业之一。2015年,由于投资下滑、金融市 场波动以及许多发展中国家和地区的地缘政治冲突等原因,全球钢 铁行业陷入了前所未有的困境,欧洲、亚洲以 及北美等几大重要地区的钢铁厂均举步维艰,生存愈加艰难。   受需求下降的影响,我国钢 材市场供大于求矛盾突显,进口铁 矿石价格垄断进一步上升,价格竞争日趋激烈,环保压力有所加大。从钢铁 行业发展总体情况看,2015年是我 国钢铁行业重大转折之年,钢铁行业“痛并坚持着”。在供需 矛盾并未实质性改变的情况下,2016年钢铁 行业难有好的行情,寒冬仍将继续。   A 产量   钢材产 量与需求出现拐点   2015年初以来,世界经济复苏缓慢,根据国 际钢铁协会预计,2015年全球钢铁需求为15.13亿吨,较2014年下降1.7%,全球钢铁产量为1.27亿吨,较2014年下降4.1%,全球钢 铁行业整体呈现“三降三多”局面。其中,“三降”即价格降、需求降、产量降,“三多”即停产多、亏损多、裁员多。“三降三多”充分显 示了钢铁行业的困难现状,将逼迫 各国钢铁企业在未来进行更多的转型发展以求生存。   作为全 球钢铁需求最大国,我国对 于全球钢铁供需形势的影响尤为关键。我国有 大约一半的钢材需求和固定资产投资有关,随着房地产、制造业 等固定资产投资增速不断下滑,钢材产 量与需求已经出现拐点。据统计,2015年1~11月,全国粗钢产量73838万吨,同比下降2.2%,钢材产量102812万吨,增长1%,增速同比回落3.5个百分点。   据权威部门预计,随着钢 材价格不断走低,2015年长期 停产企业明显增多,停产总能力约6000万吨。2015年,我国粗钢产量约为8.06亿吨,同比下降2%,这将是1981年以来 我国粗钢产量的首次负增长。目前,我国人 均粗钢产量已经超过600公斤,按照发 达国家粗钢产量变化趋势的一般规律推测,我国粗 钢产量达到峰值以后,将在峰 值附近波动一段时期以后呈现下降趋势。   受世界 经济复苏不及预期和国内经济下行压力加大的影响,我国的建筑、机械和 汽车等钢铁下游行业发展增速均有所放缓,2015年我国 钢材消费量出现下降,约为6.68亿吨,同比下降4.8%,为1996年来首次下降。由于前 些年钢铁行业进入门槛低,产品同质化严重,多数亏损,少数有利润。特别是2008年,我国主 要着眼于房地产与基础设施投资拉动的救市政策以及充裕的流动性,刺激了 钢铁行业的产能投资,造成了目前阶段性、结构性 产能过剩的困局。   B 进出口   钢铁贸易摩擦增多   受国内 市场需求不振的影响,我国钢 铁出口就成为了化解产能过剩重要渠道之一。据统计,2015年1~11月,我国钢材出口10174万吨,同比增长21.7%。中国钢 铁工业协会常务副秘书长、冶金工 业规划研究院院长李新创表示,2015年,我国钢铁出口将达到1.1亿吨的峰值,大约占 钢铁生产总量的10%。在贸易形势低迷、国家不鼓励出口、钢铁贸 易摩擦增多的情况下,我国钢 铁出口能保持两位数的逆势增长,主要是我国钢材“价格优、质量好、服务好”。2015年,我国对亚洲、中东、非洲等 新兴经济体以及欧洲发达经济体出口钢材动力较强,亚洲地 区是最主要的钢材流向地。   鉴于我 国钢铁产能基数较大,而国内市场相对饱和,且企业 进入国际市场的意愿强烈,这必然 会对进口国的钢铁企业造成影响。在我国 钢材大量出口至国际市场,各国钢 铁产业开始出现不同程度危机的背景下,为了保 护其本国钢铁产业利益,钢铁贸 易摩擦不可避免。为阻止 大量我国钢材进入市场,墨西哥与美国、加拿大 等北美国家一道,针对我 国多个主要钢产品发起反倾销,2015年以来更有加速之势,包括热轧板卷、冷轧板卷和盘条等。美国警 告欧盟不要给予我国“市场经济地位”,国内钢 铁出口形式愈发严峻。未来出 口受到贸易摩擦的影响,我国钢 铁出口量仍将维持在高位。由于钢 材终端需求不足,钢厂与 钢铁贸易企业普遍不愿意保有库存,钢材出 口增长潜力已经不大。   事实上,我国钢 材进口量远低于出口量,一方面 说明我国的钢铁足以满足本国需求,另一方 面显示出我国钢铁技术水平的提高。但是,近年来 我国钢材进出口价差总体呈上升趋势。首先,国际市场钢价下跌,迫使钢 材出口价格竞相下滑。其次,从我国 钢铁出口产品结构上来看,我国主 要出口的是普碳类低端钢铁产品,如轧板、钢管、螺纹钢、线材等。一方面,这些出 口钢材产品具有低附加值、低技术含量的特点;另一方面,我国主 要从高劳动力成本国家进口高科技含量和高附加值的钢铁产品,使得我 国钢铁的进出口价格悬殊。同时,我国相 对低廉的钢材价格降低了进口国相关产品的生产成本,这是钢 材进口国从我国大量进口的主要原因,但这也 会给进口国市场带来一定的影响。由于钢 材价格的持续下降,引发国 外价格相继跟随,我国进 口商进口的风险加大。   C 价格   钢铁价格下跌至“白菜价”   2015年,我国钢 铁市场价格呈现单边“休克式”阴跌,全年未 现一波像样反弹,多数品 种不断创下历史新低,导致“旺季不旺、淡季更淡”。截至2015年12月31日,兰格钢材综合指数79.1点,较2014年同期下降29.62%。分品种:年底长材指数82.8点,较2014年同期下降27.38%。年底三级螺纹钢指数78.9点,较2014年同期下降29.26%。其中,三级螺 主导北京地区河钢产25mm价格1760元,较年初阴跌770元,跌幅30.02%。年内最高点为年初的2520元,最低点为12月11日创下的1600元,最大价差920元,波幅57.5%。根据金 属通报公布的数据,12月4日,青岛港62%品位铁 矿石价格下跌至每吨39.06美元,这与2011年铁矿 石价格升至历史高点的每吨191.70美元相比已下滑80%,并且是 连续第三年出现下滑。   2015年,我国铁 矿石价格跌破每吨40美元,为2008年编制 该指数价格以来首次。实际上,2015年我国 重点统计钢铁企业的钢材销售结算价格不足1.6元/斤,早已跌破“白菜价”。   不过,自12月中旬,钢材价 格结束了单边下行的态势,多数品 种价格开始反弹,全国主要市场螺纹钢、热轧板 卷均价累计上涨150~200元/吨。   业内人士认为,钢价在 需求淡季上涨主要是因为钢厂设备检修、减产停 产造成的短期供应缩减,从供需两端来看,钢价均 不具有持续上涨动力,走稳或 震荡筑底的可能性比较大。   随着国 内钢铁市场回暖,钢厂盈 利能力明显改善,继续减 产动力已经不足。同时,在终端 用户补库陆续完成,高价位 成交趋弱的态势下,部分涨 幅过快品种有调整压力。一方面,2015年末下 游建筑工地冲刺,12月中国制造业PMI微升至49.7%,生产经 营活动有所加快。另一方面,2015年12月末钢 材社会库存量降至862万吨的年内新低,较2014年同期大降10.5%,贸易商库存普遍较低。基于市场“买涨不买跌”心理,终端用 户在元旦前集中补库,又进一步推高钢价。临近春节年关,市场资金压力趋紧,加上12月中旬 钢铁价格上涨迅猛,然而没 有需求的上涨或许只能是昙花一现。   D 利润   企业面临严重亏损   由于钢 铁是资金密集型行业,而近年 来钢铁公司资金链的风险无疑给企业经营带来了一定的压力。2015年,随着经 济增速持续回落,房地产 等下游需求可能降至“冰点”,超过11亿吨钢 铁产能和偌大的库存几乎压垮整个行业。受产量 下降和降价大于降本的影响,2015年初以来,钢铁企 业提高经济效益难度进一步加大,钢铁企业出现亏损,虽然同比实现了减亏,但主营 业务亏损大幅增加,“白菜价”的现实 令不少钢铁企业正面临严重亏损与出局的尴尬。中国钢 铁工业协会公布的数据显示,2015年1~11月,纳入中 国钢铁工业协会统计的大中型钢铁企业利润总额为亏损531.32亿元,其中主营业务亏损917.67亿元;101家大中 型钢铁企业中有51家亏损,亏损面扩大至50.5%,销售利润率为-1.99%。11月末全 国重点统计钢企的银行短期借款和长期借款余额为1.34万亿元,同比下降2.25%。   2014年,我国钢 铁行业化解产能过剩初见成效,企业效益有所好转,节能减排取得新进展。同时,由于下游需求减弱,钢材价格大幅下跌,企业资金紧张凸显等,全行业 仍处于转型升级的“阵痛期”,企业面 临的生产经营形势依然严峻。   事实上,钢材市 场低迷已经严重影响钢铁企业的生存状态。目前,全行业亏损严重,钢厂在为“现金流”而生产。根据测算,长流程 螺纹钢生产企业每吨亏损100~200元是常态,部分企 业亏损更为严重,全国仅有3.68%的钢厂盈利。钢铁企 业为了避免银行断贷,即使亏损也不敢停产,处境十分艰难。   近年来,受银行 严控钢铁企业的贷款规模影响,许多钢 铁企业面临着不予增量、续贷困难、涨息和抽贷等问题。自2014年11月份以来,央行两次降息,有利于 缓解钢铁企业融资贵困难,但目前 企业反映效果还未体现出来。同时,除了因 冬季来临要加大原燃料库存资金占用外,钢铁行 业还面临新一年协议量减少带来的订货资金下降的压力,而且面 临因需求下滑而带来去库存的压力。   E 供需   供需呈现弱平衡   春节期间,钢铁需求进一步放缓。实际上,从去年11月开始,我国北 方工地就已经逐步停工,北方建 材需求步入淡季,而南方气候尚好,施工正常,虽然螺纹、线材、盘螺销售要好于北方,但与往 年相比还是较差。虽然正 处于钢材消费淡季,然而年 初各地建筑钢材市场报价大幅拉涨,贸易商心态普遍高涨。加之此 前京津冀多次要求工地停工,促使市 场需求阶段性爆发,价格在 市场缺货的前提下止跌上涨。但随着 价格的不断走高,市场炒 作因素逐步被透支。   不过,进入2016年1月份,下游用 钢需求持续回暖动力不足,市场成交已现疲态。首先,随着气 温下降以及春节临近,下游建 筑工地施工进度放缓加上房地产投资低迷,建筑用 钢需求重回疲态。其次,制造业 回暖趋势仍未明朗,民营中 小企业产销两弱,2015年12月财新 中国通用制造业回落至48.2%,当月中 国制造业从业人员指数进一步降至47.4%,国内经 济仍有下行压力。而且,2015年12月全球制造业PMI回落至50.9%,BDI指数创 下有纪录以来新低,美联储 加息加剧新兴经济体金融风险等,均预示 着全球经济复苏艰难。   短期钢价或许坚挺,但中长期来看,钢价依 旧面临很大的压力。由于需 求的季节性回落以及持续亏损倒逼钢厂进一步的减产,原燃料 需求仍有下降空间,价格有 被进一步打压的余地,预计铁 矿石实物价格应该被打到每吨40美元或以下。总之,钢铁企 业低迷期才刚刚开始,未来相 当长一段时间内,钢价下降仍然有5%到10%的空间,而向上 仍然有反弹的可能,但是反 弹的时间比下跌的时间要短。   F 形势   下游市 场或呈分化走势   当前,我国经 济发展呈现速度变化、结构优化、动力转换三大特点,适应新常态、把握新常态、引领新常态,是当前 和今后一个时期我国经济发展的大逻辑,而经济 增长放缓以及经济结构调整带来的市场环境变化将对钢铁行业产生深远影响。但我国 钢铁工业转型升级面临的首要问题是解决产能严重过剩、市场严重供大于求、产品价格下跌不止,以及企 业大面积亏损的问题。在多位业内人士看来,对寻求 去产能化的钢铁行业来说,粗钢产量34年来首降,将是一个积极信号,钢铁行 业已迈向去产能的关键时间窗口。   中国钢 铁工业协会分析指出,随着钢 铁行业亏损加剧,钢厂产量连续降低,后期供 给压力有望缓解,但真正 的供需关系改变需较长过程。虽然我 国的钢铁总产量较多,但人均 钢材存量还未达到发达国家水平,我国想 要完成工业化发展就势必会继续生产钢铁。钢铁行业前景虽好,但若不 解决现在钢铁行业现存的内部问题,行业未 来的发展令人堪忧。   2016年,我国钢 铁行业产能过剩仍然严重,需求市 场虽有一定提振,但预计 整体供大于求的矛盾难以扭转,钢铁产能由“财富”变成“包袱”。新环保 法和新的钢铁行业系列标准自2015年1月1日起全面实施,不仅增加了考核指标,更是大 幅收紧了排放量。为此,钢铁企 业一方面会大幅增加环保投资,开展新 一轮的环保项目建设,另一方 面运行成本将会大幅提高。面对严峻环保要求,企业生 产经营压力进一步加大,有部分 北方钢铁企业已经出现现金流断裂,冬季已经无法复产。尽早处置“僵尸企业”,使长期停产、扭亏无望、污染严重、产品质量难以保证、资金链 断裂的低效产能钢铁落后产能彻底退出市场,已成为 钢铁行业的新共识。   2016年,我国钢铁下游市 场或呈分化走势。其中,考虑经 济仍存下行压力,为保障经济增速目标,我国基 建投资或继续发力。而“一带一路”战略、长江经济带、京津冀 一体化等需配套大量的项目进一步开展,对钢材 需求将有所拉动。但房地 产市场去库存是首要任务,中央经 济工作会议强调,通过加 快农民工市民化等方式化解房地产库存,以及打 出一套组合拳帮助企业减税降费,利好房地产市场,2016年形势有望好于去年,但仍难 以对钢铁市场形成强力支撑。   G 对策   钢铁行业要借势用力   2016年,我国钢 铁行业景气将继续维持低位运行态势,钢铁行 业进入减量发展阶段,我国钢 铁行业要借势用力,全面发展。   近年来,我国钢 铁多元化发展战略越来越受到企业重视,非钢产业“风生水起”。随着钢 铁主业效益下滑,多元产 业的盈利能力尤为重要。例如,武钢多 元产业发展效果明显,有力地 支撑了企业整体利润。宝钢非 钢产业利润大幅提升,非钢盈 利已经占到利润总额的三分之一以上。首钢大 刀阔斧地进行钢铁板块调整,推动减员增效,同时利 用搬迁调整后北京地区的技术、土地资 源大力发展城市服务业。   降本增效“多点开花”。宝钢以浦项、新日铁 等国际先进钢铁企业为预算标杆,寻找差距,在主要 钢铁单元之间开展跨厂际同工序对标竞赛,引导各 单元生产经营和操作维护指标不断优化提升。华菱钢 铁开展全方位对标,动态找差距,系统推进挖潜创效。山东钢 铁对外与行业平均水平、先进企业对标,对内建 立内部对标机制,促使生 铁成本不断下降。太钢加 强采购价格对标,创新采购模式,提高直接采购比例,降低采购成本。渤钢集 团深入开展全系统、全要素、全方位的“对标提质增效”活动。首钢京 唐充分利用临近港口优势,大力降低生产成本,改善品种结构,自2014年实现扭亏为盈后,持续保持盈利。   当前,我国经 济正处于转型过程中,钢铁行 业整体大环境趋于严峻,钢铁企 业盈利逐渐承压。不过,在供需 矛盾加剧和传统钢铁贸易商深陷信贷危机时,钢铁电 子商务应运而生,未来盈利增长可期。而钢铁 电子商务迅速崛起,有望成为钢铁行业“互联网+”的一个风口。据统计,相关钢 铁电子商务平台已达到200多家。分析人士指出,一方面,钢铁电 子商务作为一个平台,能够从钢铁企业、大型钢 铁贸易商处拿到价格合理的钢材;另一方面,随着钢 铁贸易商的大量倒闭,钢铁销 售渠道出现空白,促使钢 铁电子商务及时跟进。   H 展望   “中国制造2025”引导产业链转变   从中长期来看,我国钢 铁行业产能过剩量在4亿吨左右,这一部 分产能将在未来几年之内被淘汰,使得行 业集中度进一步提升,行业竞 争格局逐渐回归均衡。因此,改变我 国钢铁行业现状,需要从几方面着手。   一是政策引导要到位。“十三五”规划制订在即,对于钢 铁等工业相关层面,加大产业升级力度,鼓励自我产品研发,同时针对国内“一带一路”、京津冀城市圈、长江经 济带给予合理的引导。二是行业协会要担当。前期更 多的只是一个象征性的代表,但仅仅 是话语权或者传声筒,在行业 内所起到的作用一直没有体现。后期规范引导后,若能够 积极发挥更有效的行业作用,则必然 会有利于发现问题和解决问题。三是监管到位。2015年是史 上最严厉环保法实施的第一年,后期如 何运用环保手段来调控行业,继续压缩产能,使产能 过剩问题有效解决,积极建设节约型社会,都需要 监管层的监管执法到位。四是对 于钢铁行业的参与主体生产企业来说要顺应政策,在有能 力的情况下走出去,把市场 放到全球竞争中。同时,对于自身产品、产业痛并坚持着 钢铁业 迈向去产能关键时间窗口要做到内部技术革新,从多层 面来达到降本增效。   目前,我国钢 铁行业仍处于低谷,并且没 有丝毫好转迹象。在此背景下,国家绘制了“中国制造2025”蓝图,为钢铁 行业未来发展指明了方向。而实施“中国制造2025”蓝图的途径和方法,便是“互联网+”行动计划。   “互联网+”行动计 划意味着整个钢铁产业链在未来10年中,将实现“四大转变”:一是由 要素驱动向创新驱动转变,二是由 低成本竞争优势向质量效益竞争优势转变,三是由 粗放型制造向绿色制造转变,四是由 生产型制造向服务型制造转变。“四大转变”的最终目的,就是以 体现信息技术与制造技术深度融合的数字化网络化制造为主线,让“中国制造”成为“中国智造”。 (来源:中国工业报)

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